X官方账号发布了最新一期视频，展示了特斯拉人形机器人“Optimus”在控制能力和执行能力方面的新进展，该机器人现在能够仅依靠视觉来对物体进行分类，甚至还能完成瑜伽动作。对此，马斯克好像也难掩内心激动，在评论区直言：Progress
【点评】：特斯拉的人形机器人在视频最后展示的瑜伽动作为树式+类战士三式，慢平衡性接近人类顶配水平，展示了强大的运动与平衡能力。特斯拉Optimus的旋转关节选取谐波减速器的方案，而直线关节选取行星滚柱丝杠+梯形丝杠的方案；其中14个线个关节选取行星滚柱丝杠方案，4个选取梯形丝杠方案。丝杠是高精密直线运动核心部件，通常用于将旋转运动转换为线性运动，主要由丝杠和螺母两部分所组成。特斯拉Optimus的直线关节选取行星滚柱丝杠+梯形丝杠的方案，将对丝杠行业产生重大影响。五洲新春双环传动。
2.据市场调研机构CounterpointResearch公布的最新报告，2023年第二季度全世界可折叠手机出货量210万台，同比增长10%。2023年第二季度我国智能手机出货量为6190万台，同比下滑4%；而我国可折叠手机出货量达到120万台，同比增长64%。中国目前占据了全球可折叠智能手机市场的最大份额，占58.6%。今年第二季度中国共有5款可折叠手机新品上市，而中国以外地区仅有2款。
【点评】：中性利好.进入到2023年，折叠屏已进入到真正的使用价值阶段，在今年上半年手机行业整体遇冷的情况下，折叠屏手机却出现了逆势增长的趋势。随着折叠屏手机技术发展、供应链完善与多元化及价格逐步下降，折叠屏高价值属性与差异化产品形态塑造超高的性价比，有望维持折叠屏手机需求高增长，行业未来三年行业出货复合增长率超50%。大富科技东睦股份。
3.全国新型工业化推进大会9月22日至23日在京召开。会议提出，新时代新征程，以中国式现代化全方面推进强国建设、民族复兴伟业，实现新型工业化是关键任务。要完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹发展和安全，深刻把握新时代新征程推进新型工业化的基本规律，积极主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革，把高水平发展的要求贯穿新型工业化全过程，把建设制造强国同发展数字化的经济、产业信息化等有机结合，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。
【点评】：中性利好.新型工业化的浪潮中，工业软件有望成为引领企业数字化转型和迈向新型工业化的重要部分，国产工业软件的发展将会受益于新型工业化建设。工信部近期公布多个方面数据显示，2023年一季度软件产品收入6058亿元，同比增长12.1%，占全行业收入的比重为24.8%。其中，工业软件产品收入595亿元，同比增长12.5%。IDC发布报告，预计从2021年到2026年，中国制造业整体软件市场规模将从1533.2亿元人民币增长到3361.4亿元人民币，年复合增长率17%；其中核心工业软件市场规模将从201.4亿元人民币增长到515.6亿元人民币，年复合增长率20.7%。鼎捷软件中望软件。
4.海外AI进展：Copilot将于9月26日开始上线更新的一部分。Office365 Copilot 企业版将于11月1日全面上市。国产算力进度超预期：华为在2023年全联接大会联合中国信通院、科大讯飞共同发布《星河AI网络白皮书》，作为全球算力“第二”选择，华为算网架构意义重大。
【点评】：中性利好.行业逐步进入业绩释放期：光模块产业在经历了今年年初的清淡后，于第二季度开始转化为实际订单，光模块企业近期都处于扩产状态，向上趋势明显，关注光模块三季报预期。光迅科技、浪潮信息昆仑万维沪光股份胜宏科技等。
5.从众信旅游集团2023年中秋十一黄金周收客情况去看，截至目前，国内旅游市场复苏态势依旧强势，已超过2019年同期200%。作为第三批旅游目的地放开后，出境游市场面临的首次“大考”，中秋十一黄金周出境游人数创下新高，超出“五一”约500%。
【点评】：中性利好，2023年的中秋国庆假期合并，中国游客拥有了长达8天的“PLUS版黄金周”。调研报告数据显示，中秋国庆假期出行的长线游市场增长迅速，其中新疆、西藏、青海、宁夏、黑龙江等以长线游为主的省份相关旅游服务产品热度同比涨幅均超过300%。受益于出境政策和旅游需求的推动，“国庆黄金周”期间出境产品的咨询量和预订量均快速上涨，中国香港、泰国、韩国等境外目的地热度较高。众信旅游、曲江文旅西安旅游华天酒店。
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